ERP, склад и учётРитейл & E-commerce Юриспруденция

Интеграция Symfonia с CRM: продажи и бухгалтерия без перепечатки

Заказы из магазина и выигранные сделки из CRM сами превращаются в документы в Symfonia, а статус оплаты возвращается к менеджеру. Бухгалтерия работает в Symfonia как раньше, только данные приходят полными и вовремя.

Все интеграции

Ваш месяц

Что сейчас делается руками, а дальше будет работать само

Переключите и посмотрите, что изменится в компании.

Фактуры по продажам
Заказы из магазина или выигранные сделки из CRM кто-то переносит в Symfonia, чтобы выставить фактуру. К концу месяца их набираются сотни.
Контрагенты
У клиента один адрес в CRM, другой в Symfonia, а NIP кто-то вписал с опечаткой. Фактура возвращается на исправление.
Оплаты и долги
Менеджер не знает, заплатил ли клиент, и пишет в бухгалтерию, а та ищет перевод в выписке.
Остатки и цены
Остатки в Symfonia и в интернет-магазине расходятся. Магазин продаёт товар, которого на складе уже нет.

Отрасли

Как это выглядит в вашей компании

Бухгалтерия и менеджеры работают в своих программах. Данные между ними ходят сами.

Интернет-магазин: заказы сразу в учёте

Заказы из магазина, Allegro и Amazon превращаются в Symfonia в документы продаж, а возвраты в корректировки. Никто не выгружает список продаж в конце месяца.

Подробнее об отрасли

Опт: предложение из CRM, фактура из Symfonia

Менеджер закрывает сделку в CRM, а в Symfonia появляется документ с нужными скидками и сроком оплаты. Если клиент задерживает оплату, менеджер видит это в CRM до следующего заказа.

Подробнее об отрасли

Пакет документов на клиента

3 мин2 часа

Из нашей практики

Kureza Legal: документы без ручной работы

Офис юридической фирмы теперь собирает полный пакет документов клиента за три минуты. По тому же принципу мы связываем Symfonia с остальной компанией: рутина идёт сама, контроль остаётся у вас.

Смотреть проект

Где работает Symfonia

Сервис работает здесь: Польша. От рынка зависит, где физически лежат данные, по каким правилам оформляются документы и какие интеграции вообще разрешены. Мы закладываем это в схему на старте, а не переделываем после запуска.

Польша

Как проходит проект

Расскажите, что вы сейчас переносите в Symfonia вручную. Остальное берём на себя.

1
Созвон о ваших процессах
Разбираем, какие документы, контрагенты и оплаты сейчас вручную ходят между CRM, магазином и Symfonia.
2
Сборка и тест
Собираем процесс и проверяем его на ваших реальных документах, прежде чем что-то попадёт в учёт.
3
Запуск и поддержка
Вы получаете работающий процесс и одного контактного человека. Поменялись прайс, склад или CRM, мы перенастраиваем.

Срок: от нескольких дней; Весь процесс занимает от двух до шести недель
Цена: от $300; Весь процесс от $1 800
От вас: один созвон; И доступ к Symfonia и CRM

Бухгалтерия работает в Symfonia как раньше. Мы только следим, чтобы документы и контрагенты приходили полными.

Похожие интеграции

Эти сервисы чаще всего стоят в одной связке с Symfonia — и их мы подключаем в том же проекте.

HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Zoho CRM, KeyCRM и другие, с которыми мы работаем. Контрагенты, документы и оплаты синхронизируются в обе стороны.

С теми, где у вас данные: с продажами и складом или с финансами и бухгалтерией. На созвоне смотрим вашу версию Symfonia и выбираем способ подключения.

Фактуры создаются в Symfonia, поэтому уходят в KSeF так, как у вас уже настроено. Ничего не нужно отправлять вручную и выставлять фактуры в двух местах.

Нет. Бухгалтерия работает в Symfonia как раньше. Меняется только то, что документы, контрагенты и оплаты приходят полными, без перепечатки.

Одна связка, например CRM и Symfonia, стоит от $300 и обычно собирается за несколько дней. Полный процесс с магазином, CRM и оплатами стоит от $1 800 и занимает от двух до шести недель.

Не нашли ответ?

ERP, склад и учёт